О фильме
В один тёмный зимний вечер молодой царь Салтан случайно встретил девушку из простой семьи, которая покорила его своей речью. Очарованный, он в тот же день обвенчался с ней, а её двух сестёр взял во дворец, чтобы они служили при дворе. Однако, сестры не разделяли радости своей удачливой сестры и начали замышлять козни. Вскоре Салтан отправился в длительный военный поход, и пока его не было, юная царица родила ему наследника. Завистливые сестры послали царю письмо с ложью о младенце, утверждая, что царица родила неведомого создания, «ни сына ни дочь». Опечаленный Салтан приказал дождаться его возвращения. Однако, сестры подменили письмо, и в итоге царицу с ребёнком заключили в деревянную бочку и бросили в океан.