О фильме
В один из мрачных зимних вечеров молодой царь Салтан нашел себе невесту из простой семьи. Настолько его впечатлила речь девушки, что он тут же решил жениться на ней. Две сестры невесты отправились во дворец, чтобы стать прислугой. Однако завистливые девушки не радовались счастью сестры и начали плести интриги. Пока Салтан был в длительном военном походе, царица родила ему сына. Злобные сестры отправили царю ложное сообщение, утверждая, что царица родила неведомое существо, «ни сына ни дочь». Салтан был огорчен, но велел подождать его возвращения. Сестры подменили письмо, и в результате молодую мать с сыном посадили в деревянную бочку и бросили в океан.