О фильме
В одну мрачную зимнюю ночь молодой царь Салтан обрёл себе супругу из простой семьи. Его настолько впечатлила речь этой молодой красавицы, что он решил в тот же вечер обвенчаться с ней, а её двух сестёр взять во дворец в качестве прислуги. Однако завистливые родственницы не разделяют радости своей удачливой сестры и начинают плести интриги. Салтан отправляется в долгий военный поход, и пока он отсутствует, молодая царица рождает ему наследника. Злонамеренные сестры отправляют царю послание, в котором бесстыдно лгут о новорождённом: якобы царица родила неведомое существо, «не сына и не дочь». Салтан опечален, но велит дождаться его возвращения. Сёстры подменяют письмо, и в результате царицу с сыном помещают в деревянную бочку и бросают в океан.