О фильме
В один из мрачных зимних вечеров молодой царь Салтан встретил девушку из простой семьи, которая стала его царицей. Ее красноречие произвело на него такое впечатление, что он немедленно женился на ней, а ее двух сестер пригласил во дворец в качестве служанок. Однако, завидуя счастью сестры, они начали плести интриги. Когда Салтан отправился в долгий военный поход, царица родила ему сына. Злые сестры отправили царю ложное письмо, утверждая, что у царицы родился чудовищный ребенок, "ни сын, ни дочь". Расстроенный Салтан велел подождать его возвращения, но сестры подменили послание, и в итоге царицу с младенцем запечатали в бочку и бросили в океан.