О фильме
Одним зимним вечером молодой царь Салтан был удачлив в том, что нашел себе царицу из простой семьи. Очарованный ее речью, он решил тут же сочетаться с ней браком, а ее двух сестер взял во дворец в качестве служанок. Однако сестры не разделяли радость своей более удачливой сестры и начали плести интриги. Когда Салтан отправился в долгий военный поход, новоиспеченная царица родила ему сына. Злые сестры отправили царю письмо, в котором нагло солгали о ребенке, утверждая, что царица родила неведомое существо, «и не сына и не дочь». Салтан был огорчен, но велел подождать до его возвращения. Сестры подменили послание, и в итоге царицу с сыном запечатали в деревянную бочку и бросили в океан.